Три вызова для роста экономики Узбекистана через сектор услуг, доля которого превысила 50% в общей занятости — Всемирный Банк

Перспективы роста сферы услуг в Узбекистане: вызовы, возможности и пути развития

Сектор услуг в Узбекистане занимает центральное место в структурных преобразованиях экономики. За последние три десятилетия доля услуг превысила 50% в общей занятости, компенсировав снижение доли сельского хозяйства. В начале декабря на пресс-конференции, где присутствовали Ильхом Норкулов (первый заместитель министра Экономики и Финансов) и Тимур Ишметов (первый заместитель советника Президента Республики Узбекистан), Всемирный банк представил первый в своем роде подробный отчет о секторе услуг в Узбекистане, и, как отметил директор Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухрат Вафаев, отчет был основан на прямой просьбе Президента Республики Узбекистан. 

Согласно отчету, несмотря на значительные успехи, отрасль услуг в Узбекистане сталкивается с рядом вызовов, включая низкий уровень конкурентоспособности, недостаточную подключённость к внешним рынкам и ограниченные компетенции.

Сектор услуг Узбекистана: ключевые тенденции

Согласно данным Всемирного банка, сектор услуг стал основным компенсатором структурных изменений в экономике Узбекистана. С 1991 по 2022 годы доля занятости в сельском хозяйстве сократилась почти вдвое, в то время как услуги обеспечили рост занятости и добавленной стоимости. Тем не менее, хотя рост производительности труда в секторе услуг превзошел аналогичные показатели в промышленности, производительность остаётся значительно ниже среднемирового уровня.

• Доля занятости: услуги стали лидером по доле занятости, оставив позади сельское хозяйство и промышленность.
• Добавленная стоимость: сектор услуг обеспечивает устойчивый рост своей доли в ВВП.

Ведущий экономист Всемирного Банка Гаурав Найар во время презентации отчета «Перспективы роста за счет сферы услуг в Узбекистане», прошедшей 6 декабря 2024 года в Ташкенте, подробно объяснил, как различные категории услуг влияют на экономику страны. Он подчеркнул, что сектор услуг не является однородным, и его вклад в экономику зависит от уровня квалификации, степени интеграции с другими секторами и возможностей для международной торговли.

Различия в категориях услуг в экономике Узбекистана

Найар выделил четыре основные категории услуг, каждая из которых имеет свои особенности:

1. Глобальные инновационные услуги

Это такие сектора, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), профессиональные и финансовые услуги. Они являются высококвалифицированными, тесно связаны с другими секторами экономики и имеют высокий потенциал для международной торговли.

«Глобальные инновационные услуги составляют всего около 5% рабочих мест, но обеспечивают примерно 40% прироста добавленной стоимости в последние годы», — отметил Найар.

2. Низкоквалифицированные поддерживающие услуги

Низкоквалифицированные поддерживающие услуги дают 60% всей занятости, но лишь одну треть роста добавленной стоимости. Услуги, такие как транспорт и телекоммуникации, менее зависят от высококвалифицированного труда, но все же связаны с другими секторами.

«Эти услуги обеспечивают связующие функции, например, транспортировка товаров, которые участвуют в международной торговле», — добавил экономист.

3. Низкоквалифицированные потребительские услуги

Розничная торговля и гостиничный бизнес — это примеры услуг, которые не требуют значительных навыков и имеют слабую связь с другими отраслями. Они направлены непосредственно на обслуживание потребителей, включая туристов.

4. Социальные услуги

К этой категории относятся государственные сектора, такие как образование и здравоохранение.

«Социальные услуги создали около трех из четырех рабочих мест за последние пять лет, однако их связь с остальной экономикой ограничена», — подчеркнул Найар.

Разрыв в производительности и конкурентоспособности Узбекистана

Несмотря на положительные тенденции, Узбекистан отстаёт от стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и соседей по уровню производительности труда. Среднегодовой темп роста производительности труда в Узбекистане остаётся ниже среднего уровня для региона.

• Производительность труда: сектор услуг Узбекистана демонстрирует более высокие темпы роста, чем сельское хозяйство и промышленность, однако уровень производительности всё ещё значительно ниже стран ОЭСР.
• Разрывы: разница в уровне производительности труда с передовыми странами достигает 3-5 лет.

Основные вызовы для сектора услуг Узбекистана

Гаурав Найар подробно обозначил три ключевых вызова, с которыми сталкивается страна при попытке развивать экономику за счет сектора услуг. Эти вызовы связаны с недостаточной интеграцией услуг в экономику, низкой долей инновационных услуг и недостаточной производительностью низкоквалифицированных секторов.

1. Недостаточная интеграция услуг с остальной экономикой

Найар отметил, что доля услуг, используемых в производственном секторе, в Узбекистане составляет всего 9%. Для сравнения, в развитых странах, особенно в ЕС, этот показатель достигает 30-40%.

«Узбекистану необходимо укрепить связи между сектором услуг и другими отраслями экономики», — подчеркнул эксперт.

2. Низкая доля глобальных инновационных услуг в экспорте

Несмотря на потенциал для роста, глобальные инновационные услуги занимают лишь 10% в общем объеме экспорта услуг Узбекистана.

«Структура сектора услуг требует пересмотра с целью увеличения доли высокопроизводительных сегментов», — заявил Найар.

3. Низкая производительность в низкоквалифицированных услугах

Эти секторы, несмотря на то, что они являются одними из крупнейших работодателей в стране, страдают от недостаточного внедрения цифровых технологий. Только около 20% компаний используют даже базовые цифровые решения.

«Мировой опыт показывает, что цифровизация может значительно повысить производительность, но в Узбекистане уровень внедрения технологий остается крайне низким», — добавил спикер.

Шухрат Вафаев подчеркнул, что в Узбекистане сектор услуг сталкивается с двумя важными вызовами: высокой стоимостью финансирования и налоговой нагрузкой.

«Сегодня, в Узбекистане можно получить доходность в 20-25% годовых в долларах США, однако на фоне налоговых и сборных барьеров бизнесу крайне сложно масштабироваться и снижать затраты», — отметил он.

В этом контексте ключевая роль отводится развитию инфраструктуры, IT-технологий, телекоммуникаций, логистики и транспортных услуг.

Среди успешных инициатив, которые подчеркиваются в отчете, Вафаев выделил такие компании, как TBC Bank и OTP Bank, а также резидентов IT-парков. Он подчеркнул, что для роста этих направлений необходимо устранить такие барьеры, как отсутствие законодательной базы для защиты данных. Это тормозит развитие и масштабирование операций.

Экспорт услуг и привлечение инвестиций в Узбекистан

Экспорт услуг и приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сектор услуг увеличиваются, однако темпы роста остаются недостаточными. Вопреки мировым трендам, рост экспорта услуг отстаёт от экспорта товаров в Узбекистане, что ограничивает интеграцию Узбекистана в мировую экономику.

• Динамика торговли: общий объём торговли в секторе услуг значительно ниже, чем в товарных секторах.
• Приток ПИИ: хотя инвестиции в сектор услуг растут, они уступают другим секторам, например, таким как коммунальные услуги.

Социальные и низкоквалифицированные услуги в Узбекистане: структурные особенности

Структура сектора услуг в Узбекистане смещена в сторону социальных и низкоквалифицированных услуг, которые обеспечивают большую часть рабочих мест, но вносят меньший вклад в рост добавленной стоимости.

• Социальные услуги: здравоохранение, образование и государственное управление занимают значительную долю, обеспечивая рост занятости. Социальные услуги и государственный сектор обеспечивают около 75% новых рабочих мест за последние пять лет, имеют 25%-ую долю в добавочной стоимости услуг, но занимают всего 35% в занятости населения.
• Низкоквалифицированные услуги: торговля и гостиничный бизнес формируют большую часть рабочих мест, но требуют повышения производительности.  Низкоквалифицированные услуги дают примерно 60% всех рабочих мест, имеют около 43%-ую долю в добавочной стоимости услуг, но их вклад в прирост добавленной стоимости составляет только одну треть от всех видов услуг.
• В то же время, глобальные инновационные услуги, хотя и создают лишь 5% рабочих мест, объясняют около 40% прироста добавленной стоимости. При этом глобальные инновационные услуги в Узбекистане имеют долю в 20% в добавленной стоимости.

Задачи развития сектора услуг в экономике Узбекистана

1. Укрепление взаимосвязей между сектором услуг и экономикой:

• Услуги играют ограниченную роль в обеспечении ресурсов для обрабатывающей промышленности.
• Узбекистан занимает последнее место среди стран по доле услуг в качестве факторов производства.

2. Расширение масштабов глобальных инновационных услуг:

• Доля инновационных услуг в общем экспорте Узбекистана крайне мала.
• Для улучшения позиций необходимо стимулировать экспорт ИКТ, финансовых и профессиональных услуг.

3. Повышение производительности труда:

• Основной барьер — недостаточное использование базовых цифровых технологий.
• Лишь небольшая часть предприятий имеет собственные веб-сайты, что ограничивает их интеграцию в цифровую экономику.

Сотовая связь, интернет в Узбекистане, подключённость и логистика: перспективы улучшения

Узбекистан отстаёт от других стран региона по показателям подключения к внешним рынкам. Развитие 4G и логистической инфраструктуры требует значительных инвестиций.

• Цифровая подключённость: Покрытие 4G в стране остаётся на 3-5 лет ниже, чем у соседей Грузии, где покрытие происходит на 100%, России — с примерно 92%-ами  и Казахстана, у которого около 85%.
• Логистика: Индекс логистической эффективности (LPI), который рассчитывается исходя из таможенного рейтинга страны, рейтинга международных поставок, мониторинга и прослеживаемости, логистической компетенции, своевременности и рейтинга инфраструктуры, показывает, что Узбекистан уступает даже странам с более низким уровнем дохода. LPI Узбекистана рейтинг 88, тогда как Казахстан и Грузия по 79, а страны Европы — 66.

Конкурентность: ограничения и потенциал либерализации торговли в Узбекистане

Высокий уровень торговых ограничений препятствует развитию сектора услуг. Индекс ограничения торговли (STRI) демонстрирует, что услуги в Узбекистане более закрыты, чем в большинстве стран.

• Монополия Узтелекома: контроль за международным доступом ограничивает конкуренцию.
• Государственные предприятия: большая часть компаний с государственным участием работает в секторах, где возможно развитие конкурентного рынка.

Законодательные инициативы и реформы Узбекистана

Узбекистан предпринимает активные шаги для улучшения условий ведения бизнеса в секторе услуг. В частности, в октябре 2023 года была принята новая президентская резолюция, направленная на повышение эффективности работы «Узбекских железных дорог». Также был принят закон о железнодорожном транспорте, предусматривающий привлечение частного сектора и изменение тарифной политики.

«Для грузовых перевозок тарифы больше не будут контролироваться государством, открывая больше возможностей для частных компаний», — отметил Вафаев.

Кроме того, особое внимание уделяется модернизации авиационной инфраструктуры, включая работу Uzbekistan Airways и Tashkent International Airport. Эти инициативы направлены на повышение конкурентоспособности Узбекистана в глобальной экономике.

Компетентность: необходимость инвестиций в образование в Узбекистане

Приоритет Узбекистана на продвинутое техническое образование создаёт базу для будущего развития, однако доля выпускников STEM-специальностей остаётся низкой.

• Высшее образование: доля охвата высшим образованием в Узбекистане значительно ниже, чем в соседних странах.
• Цифровые навыки: внедрение структурированных методов управления на предприятиях требует дополнительных инвестиций.

Необходимость изменений для роста экономики Узбекистана

Основное послание Найара сводится к тому, что Узбекистану следует уделять больше внимания развитию глобальных инновационных услуг. Эти сектора обладают не только высоким уровнем производительности, но и способностью стимулировать другие отрасли экономики, что критически важно для устойчивого роста.

«Необходимо переосмыслить структуру сектора услуг, чтобы активнее развивать наиболее продуктивные сегменты, способные существенно повысить экономическую эффективность», — заключил Гаурав Найар.

Стратегия и ключевые направления политики Узбекистана для роста экономики

Для преодоления этих вызовов Всемирный Банк предлагает стратегию, основанную на трех «C»: связь (connectivity), конкурентоспособность (contestability) и компетенции (capabilities).

1. Связь (connectivity)

• Физическая связь: логистические показатели Узбекистана отстают от соседних стран, включая инфраструктуру и системы отслеживания грузов. Отсюда необходимы регуляторные реформы для улучшения логистики, включая системы отслеживания грузов.
• Цифровая связь: несмотря на покрытие 4G для 70% населения, уровень цифровизации и доступности остается ниже, чем в странах региона. Необходимо увеличение инвестиций в быстрые мобильные сети, включая ускорение развертывания широкополосного интернета.

«Как страна без выхода к морю, особенно в условиях двойной блокированности, Узбекистану жизненно важно улучшить как физическую, так и цифровую связь с внешним миром», — отметил Найар.

2. Конкурентоспособность (contestability)

Сектор услуг в Узбекистане характеризуется высокими торговыми ограничениями, особенно в таких областях, как транспорт и телекоммуникации. Кроме того, значительное присутствие государственных компаний создает проблемы для конкуренции.

«Снятие ограничений на международную торговлю услугами откроет новые возможности для Узбекистана на глобальных рынках», — отметил экономист.

• Узбекистану требуется нижение торговых ограничений в таких секторах, как телекоммуникации (ликвидация монополии на международные шлюзы), транспорт (усиление конкуренции на авиамаршрутах и в железнодорожных грузоперевозках) и ИКТ.
• Также планамерно и закономерно здесь смягчение требований локализации данных для профессиональных услуг.

«Узбекистан не одинок в своих ограничениях на торговлю услугами. Сравнимые страны также находятся в нижней трети индекса конкурентоспособности», — добавил эксперт.

3. Компетенции (capabilities)

Низкая квалификация работников и предприятий в стране делает трудным внедрение инноваций и повышение производительности.

• Увеличение инвестиций в высшее образование при параллельном развитии программ профессионального обучения, включая подготовку специалистов в ИКТ.
• Примером успешной инициативы Найар назвал программу «Один миллион — одна квота», направленную на развитие навыков.

Реформа сектора услуг Узбекистана: проблемы, рекомендации и возможности

1. Присутствие государства в конкурентных секторах

Найар отметил, что в Узбекистане государство участвует не только в секторах, где это ожидаемо (например, национальные монополии), но и в сферах, где конкуренция вполне возможна, таких как профессиональные услуги.

«Снижение государственного присутствия в конкурентных отраслях может открыть доступ к более качественным услугам и стимулировать рост», — подчеркнул он.

2. Низкий уровень высшего образования и управления предприятиями

Несмотря на прогресс в развитии технического и высшего образования, уровень охвата высшим образованием остаётся низким. Кроме того, практика управления в фирмах Узбекистана значительно уступает показателям стран региона.

«Доля выпускников с дипломами в STEM-дисциплинах в Узбекистане выше, чем во многих странах, но всё ещё есть потенциал для расширения и улучшения системы», — добавил Найар.

Практические шаги: как добиться изменений в Узбекистане?

1. Процесс вступления в ВТО Узбекистана

Найар отметил, что вступление Узбекистана в ВТО создаёт платформу для выполнения амбициозной повестки, включая улучшение конкурентоспособности, развитие инфраструктуры и привлечение капитала, технологий и талантов.

2. Местные инициативы Узбекистана

Центр ITPROC в Ташкенте служит примером того, как можно развивать инфраструктуру для роста глобальных инновационных услуг.

«Этот подход демонстрирует, как через интеграцию трёх «C» можно создать устойчивую платформу для роста сектора услуг», — заявил он.

Перспективы развития экономики Узбекистана

Рекомендации для политики Узбекистана в сфере услуг от Всемирного Банка

Для успешного развития сектора услуг Узбекистану необходимо сосредоточиться на следующих направлениях:

1. Подключённость к внешним рынкам:
   • Ускорение развертывания 4G/LTE.
   • Упрощение таможенных процедур и улучшение логистической инфраструктуры.
2. Повышение конкурентоспособности:
   • Устранение монополий в ключевых секторах.
   • Снижение барьеров на пути торговли услугами.
3. Развитие компетенций:
   • Увеличение инвестиций в высшее образование и цифровые навыки.
   • Поддержка STEM-специальностей.

Перспективы для изменений в Узбекистане

Подводя итог, Найар подчеркнул, что разработанная политика направлена на превращение сектора услуг в двигатель экономического роста.

«Мы надеемся, что предложенные рекомендации помогут правительству Узбекистана выявить возможности для трансформации сектора услуг», — заключил он.

Поддержка Всемирного банка

Шухрат Вафаев отметил важную роль Всемирного банка в продвижении инициатив, связанных с улучшением доступа к международным интернет-каналам. Прямой доступ к глобальным шлюзам связи — это важный шаг, который поддерживает развитие цифровой экономики. Также Вафаев выразил надежду, что рекомендации отчета будут реализованы в рамках следующей ЗПО-операции Всемирного банка. В заключение Вафаев подчеркнул своевременность и жизнеспособность рекомендаций отчета.

«Эти предложения уже нашли отражение в ряде ключевых правительственных документов, включая резолюцию Президента №109 от марта 2024 года, где определены приоритеты работы на предстоящий год», — отметил он.

Чтобы преодолеть существующие барьеры, Узбекистану необходимо направить усилия на улучшение связей с мировыми рынками, снятие ограничений на торговлю услугами и развитие человеческого капитала.

«Внедрение этих реформ откроет потенциал сектора услуг для стимулирования роста и создания качественных рабочих мест», — резюмировал Найар.